Direktversicherung und Pensionskasse im Rahmen der Entgeltumwandlung

Direktversicherung und Pensionskasse: Schlüssel zur erfolgreichen Entgeltumwandlung
Im ersten Modul des Lehrgangs "Experte/-in Betriebliche Altersversorgung (DMA)" tauchen Sie tief in die Welt der Direktversicherung und Pensionskasse ein. Diese beiden Formen gehören zu den beliebtesten Instrumenten der betrieblichen Altersversorgung. In diesem Seminar erhalten Sie einen intensiven Einblick in die steuerlichen, arbeits- und sozialversicherungsrechtlichen Rahmenbedingungen einer Entgeltumwandlung mit dem Produktschwerpunkt Direktversicherung.

Alle wichtigen Beratungspunkte im Blick
Sie lernen alle relevanten Beratungspunkte kennen und vertiefen Ihr Wissen zu diesem Thema. Dazu gehören beispielsweise Fragen zur Förderung, zu Anwartschaften und Leistungen oder zu Hinterbliebenenversorgung und Berufsunfähigkeit.

Sach- und kundengerechte Beratung
In Kombination mit dem Seminar "bAV in der Praxis I" werden Sie in die Lage versetzt, sach- und kundengerecht zu beraten. Sie erwerben das nötige Rüstzeug, um als kompetenter Berater wahrgenommen zu werden.

Eigenständiges Zertifikat "Fachmann/-frau für Direktversicherung (DMA)"
Mit dem Besuch des Modul I des Lehrgangs "Experte/-in Betriebliche Altersversorgung (DMA)" erlangen Sie das eigenständige Zertifikat "Fachmann/-frau für Direktversicherung (DMA)". Ein wichtiger Meilenstein auf Ihrem Weg zum Experten in diesem Bereich.Machen Sie sich fit für die Zukunft und spezialisieren Sie sich auf die betriebliche Altersversorgung. Dieses Seminar ist der perfekte Einstieg in Ihre Weiterbildung zum/zur "Experten/-in Betriebliche Altersversorgung (DMA)".

Sie:

• erhalten einen intensiven Einblick in steuerliche, arbeits- und sozialversicherungsrechtliche
• Rahmenbedingungen einer Entgeltumwandlung mit dem Schwerpunkt Direktversicherung
• lernen wichtige Beratungspunkte kennen, um von ihren Kunden als kompetenter Berater wahrgenommen zu werden

• Die 5 Durchführungswege
• Grundlagen des Arbeitsrechts
• Entgeltumwandlung im Rahmen des § 3 Nr. 63 EStG: Steuer-und Sozialversicherung
• Besonderheiten: Portabilität, Elternzeit u.a.
• Exkurs: „Alte“ Direktversicherung nach § 40 b EStG / Pensionsfonds
• Umwidmung von vermögenswirksamen Leistungen

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